電影: Beatrice Hagen

這部奧斯卡獲獎短片戲劇性地呈現了一座老磨坊在夜晚的情景。在暴風雨來臨之際，居住在磨坊的動物們受到了驚嚇，鳥兒、膽小的老鼠、貓頭鷹和其他動物想要找到安全乾燥的地方避風雨。隨著暴雨加劇，磨輪開始轉動，整個磨坊差點被風吹散，直到風暴最終平息下來。...

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賽跑中，跑得快的兔子處於領先地位，隨後停下來向兔子女孩們炫耀。而烏龜穩定地慢速前進，最終贏得了勝利。兔子在最後一分鐘想力挽狂瀾，卻還是輸給了烏龜。（本片獲得 1933-34 年第 3 屆奧斯卡獎）...

米老鼠正在駕駛壓路機時，他那脾氣暴躁的雙胞胎侄子莫蒂和費迪在米妮的陪同下漫步經過。就在米奇與米妮卿卿我我之際，雙胞胎劫持了壓路機，開啟了一路的破壞，米奇緊追不捨。米奇最終被兩個侄子追趕，結局吵吵鬧鬧，大家樂樂呵呵。...

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華特迪士尼邀請前同事休哈曼和魯迪伊辛幫助創作這部水下《糊塗交響樂》。海浪形成了人魚寶寶，牠們被召喚到海底的水上馬戲團遊樂場，在那裏牠們與一群海馬、海星和其他海洋生物互動，然後消失在海面上，回歸大海。...

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