電影: Jason Fitch

遠征隊還是分頭努力，一邊是亞拉岡、勒苟拉斯、金霹加上洛汗國的希優頓；另一頭則有梅里、皮聘見證了薩魯曼位於艾辛格的高塔受到精靈族的摧毀；而佛羅多、山姆則繼續前往末日山脈，咕魯帶他們前往另一段未知的命運。...

一次意外，令森林巡邏員葛瑞絲 (拜絲黛麗侯活 飾) 遇上來歷神秘的彼特，當這名十歲男童自稱在森林生活了數年，更有一條綠色巨龍艾略特相伴在旁，立即便引起葛瑞絲的高度關注 - 因她終於知道父親 (羅拔烈福 飾) 經常講述的巨龍傳說，原來並非無稽之談！另一方面，為尋找不知去向的好朋友彼特，本來深居於森林的艾略特，竟在四出走動時留下了蹤跡，惹來被人類追捕的巨大危機……...

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