電影: Les Clark

這是第一部米老鼠動畫片，也是第一部聲畫同步的動畫片。米奇是河船上調皮的甲板水手，他用一群動物作為樂器演奏了《稻草里的火雞》，這讓米妮很開心。可是脾氣暴躁的皮特船長沒有被逗樂，米奇最終在廚房裏削馬鈴薯皮。...

兩個孩子在森林裡遊蕩，被女巫引誘到一座全是醜陋動物的房子裡。男孩被魔法變成了一只蜘蛛，女孩則被小矮人救下而沒有變成蝙蝠。女巫逃跑後，所有孩子都回復成自己原來的樣子。小矮人們射中了女巫，她掉進大鍋裡，變成了石頭。...

...

...

擔任樂隊指揮的米奇十分沮喪，他不得不應付令人討厭的花生小販兼長笛演奏者唐老鴨。唐老鴨試圖說服樂隊演奏《稻草裡的火雞》，而米奇的《威廉泰爾序曲》音樂會還未結束就遇上了一股旋風。這部動畫大獲成功，不僅讓唐老鴨更受歡迎，後來更收錄在《Milestones for Mickey》（1974）中。指揮家 Arturo Toscanini 更指這部動畫是他的最愛。...

小紅帽、愛琴兒和愛笛兒沒有聽求實兒的建議，走捷徑穿過森林去外婆家。在路上，他們遇到了偽裝成童話女王金髮女孩的大壞狼。成功逃脫後，小紅帽終於來到了外婆家，卻發現大壞狼已經早她一步。幸運的是，在三隻小豬的幫助下，大壞狼又一次被打敗了！...

...

...

...

在這部令人毛骨悚然的《糊塗交響樂》中，一群活躍的骷髏從墓地出來組成一支四重奏樂團，整夜暢玩和跳舞，配樂為愛德華葛利格陰森恐怖的音樂（由卡爾薩達林改編）。烏布伊沃克斯執導的這部創意動畫大量使用了與墓地相關的笑料，包括動物和骨骼木琴。...

唐老鴨想躲開侄子們的干擾向黛絲求愛，卻備受挫敗，他快到達忍受的極限了。...

在這部動畫片中，聖誕老人在精靈們的協助下，準備在平安夜乘坐著名的雪橇。當玩具完成後，它們就會活蹦亂跳地進入聖誕老人的大袋子裏。...

...

米奇老鼠想嚐嚐米妮剛烤好的蛋糕，但米妮想讓米奇幫她打掃院子。米奇在打掃時，一陣小旋風弄亂了他好不容易打掃好的落葉。米奇最終成功把小旋風趕走了，但它卻帶著媽媽回來了，旋風媽媽徹底毀掉了米奇的成果。...

...

...

電車售票員奧士華被一頭拒絕移動的牛攔在軌道上。然後他面臨一座陡峭的山坡，電車很難通過。當他終於翻過山坡時，電車開始瘋狂失控。奧士華幸運兔的腳能救他一命嗎？...

...

由於米妮拒絕跟父親選定的王子結婚而被鎖在一座塔裡。米奇試圖營救她；被衛兵抓住；與王子決鬥。米奇獲勝，贏得了米妮。...

米奇的朋友們給他辦了一個驚喜派對，最後變成了一個大家一起演奏樂器的即興演奏會，此時高飛在烤蛋糕的時候遇到了麻煩。...