電影: Robert Baker

大俠霍元甲於上海被毒殺，弟子陳真(李小龍 飾)趕回精武館奔喪。日本武術研究社竟送來「東亞病夫」扁額，陳激憤填膺，遂到日本武社把眾人打個落花流水。為息事寧人，陳聽從師兄勸告，打算離開上海，豈料臨行前他發現師父的死竟和日本武社有關，於是留字出走，單挑日本武館，更把社長鈴木和俄國大力士打死。武社之人為報復，到精武館大開殺戒。陳的大師兄和小師妹(苗可秀飾)發現時悲慟不已。此時日本領事聯同大隊警察突然出現，要武館交出陳真，否則全精武門都要填命！在一場慘無天日的惡戰一觸即發之際，陳真突然現身……...

唐龍是一位武功高強，樸實無華的新界青年，受朋友之託，遠赴歐洲協助解決一宗餐館的業務問題，惡勢力何泰正率幾名洋流氓來搗亂，限令一天之內答覆出讓餐館一事，唐不知就理竟向何泰道，更讓曾清華等人鄙視。同日晚上，流氓又來鬧事，而餐館同仁正在練，洋流氓輕視中國武術，唐龍大怒.......

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