Filmek: Magdalena Mircheva

1197. Király Kaloyan trónra a nehéz időkben Bulgária. Az ország a Bizánc. Ő kénytelen végezni a nagyon rugalmas külpolitikai annak érdekében, hogy erőt a pozíciókat. Ince pápa III felismeri őt, de egy kicsit később, a negyedik keresztes hadjárat kere...