Filmek: Paulo Sergio Oliveira

A Rio Negro partján élő bennszülött indiánok közt él egy katolikus misszionárius pap, Mahoney, teljes harmóniában az őslakosokkal. Egy napon a folyóban élő delfin gyönyörű nő formájában elcsábítja a papot. Szerelmük beteljesülése után a pap egy Anako...