Films: King Hu Film Productions

Au XIIIe siècle, des pirates japonais ravagent les côtes chinoises. L'empereur envoie des guerriers mettre fin aux exactions des pirates....

En 1936, une partie du peuple chinois, menée par le moine Chu Yuanchan, se souleva contre l'oppresseur mongol qui gouvernait les provinces du Honan, du Shanxi et du Shantung. La soeur du puissant prince Lee Khan réussit à corrompre un ami de Chu Yuan...