Films: Noori Pictures

Durant le mois de mars 1991 à Daegu, ville de plus d'un million d'habitants, cinq enfants disparaissent sans laisser de traces. Ils étaient partis en randonnée pour attraper des grenouilles du côté de Waryong, une montagne des environs. Cinq ans plus...

Jeong-woo, un réalisateur de films érotiques, rêve de réaliser des films "commerciaux". Eun-soo, quant à elle, est une grande actrice de cinéma, qui exerce ce métier depuis son plus jeune âge. Lorsque ces deux personnes se rencontrent, la vie de Jeon...

...

Da-seong est une petite fille qui vit seule avec son grand-père, Park Gu, dans une triste baraque en banlieue. Les deux n'ayant pas l'ombre d'un sou pour se nourrir, le grand père alors âgé de soixante-dix ans s'engage dans quelques petits boulots mi...