Films: Marcel Delannoy

Le Sir de Massouf essaie de dormir, mais le troubadour Niglo n'arrête pas de jouer de ses instruments ; alors le Sir détruit ces derniers ; mais un oiseau se transforme en flûte, qui a le pouvoir de faire danser les gens juste à la mélodie....

Pierre Darmont, célèbre pianiste, passe une nuit avec une inconnue qui, ensuite, disparaît de sa vie. Il reste hanté par son souvenir. Vingt ans plus tard, il est troublé par Hélène dont la beauté lui rappelle son aventure passée....

Dans le paisible village alpin de Granges-de-Mortes, un drame vient de se dérouler: Gustave Boeuf, le coq du village, est mort mystérieusement au pied d'un calvaire. Peu après, un paysan, qu'on soupçonne de l'avoir assassiné, se pend à une branche de...

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Le marchand de notes Bicornu se fait enquiquiner par un troubadour nommé Niglo....