Elokuvat: Esa Muittari

Pikkukaupunkilainen uusnatsi Teppo rakastuu yksinhuoltajaäitiin Sariin, jolla on edellisestä liitostaan tummaihoinen poika. Parisuhteen myötä Teppo joutuu konfliktiin arvomaailmansa, uusnatsiryhmänsä ja veljensä Harrin kanssa....