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Rusia zarista, siglo XVIII. La zarina Isabel concierta la boda de su hijo Pedro I (1682-1725) con la Gran Duquesa Catalina (Zeta-Jones), una deslumbrante joven de origen alemán. Pero Pedro, incapaz de consumar el matrimonio, cada día que pasa detesta...

En Berlín, matan a un agente secreto francés y secuestran a un científico alemán. Otro agente descubre una trama relacionada con los chinos y ha de estar muy atento......