Film: Peter Thoemke

Elizabeths ægteskab går i stykker, og hun flytter hjem til sin mor. Hun genskaber sin fantasi-ven fra barndommen Fred for at komme igennem prøvelserne ved at miste både sin mand og sit job. Fred skaber kaos og ravage og saboterer Elizabeths desperate...

...

En forsikringsagent er på udkig efter en udvej fra det snærrende Wisconsin, og har planlagt at stjæle en unik og kostbar violin, som ejes af en gammel bonde. Men en ustabil låsesmed for nys om det, og afpresser ham....

...

...