Film: Adam Sønderby

I en nær fremtid skal alle syttenårige til en test, hvor de afprøves fysisk og psykisk. Efter testen får alle en karakter, som vil definere deres muligheder resten af livet. William er på vej til testen, men i løbet af den indser han, at der er noget...

Tims eneste søn flytter ud, og han mangler indhold i sit liv. Han bliver kontaktet af to religiøse mænd fra Jehovas Vidner, og Tim vikles ind i en trosretning, som involverer organiseret kriminalitet....