Film: Carol Henry

Sardu, spillet af Seamus O’Brien, er leder af et makabert teater i New York, og sammen med sin assistent Ralphus (Luis de Jesus) står han bag en forestilling, hvor de medvirkende, under kodeordet ”magisk”, udsættes for alskens tortur og blodig sadism...

Den psykopatiske Frank Zito har i kraft af en uforløst moderbinding holdt sin afdøde moder i live ved at skalpere unge kvinder og iklæde mannequindukker den blodige skalp og moderens favoritbeklædning. En dag møder Frank den smukke modefotograf Anna ...