Film: Jamal Simmons

De taler om sex. De dyrker sex. De hænger ud på gaden. De hænger ud hos hinanden. De tager coke. De tager crack. De smadrer en neger. De tager til fest. De dyrker mere sex. De falder i søvn i badekarret. De vågner op og starter forfra. Bare endnu et ...

Kathleen er i gang med sin doktorafhandling på et universitet i New York. Som så mange andre mennesker føler hun sig frastødt af vold? men også lidt pirret. Så pirret at hun forsker i, om ondskab er medfødt. En aften, da Kathleen spadserer i Manhatta...

...

...