Film: Imogen Daines

I 1950'ernes Moskva begynder kommunisten Katya (Rebecca Ferguson) at spionere for amerikanerne. Hendes job er at lokke hemmeligheder ud af embedsmanden Alexander (Sam Reid), men undervejs bliver hun forelsket i ham. 40 år senere møder vi pigen Lauren...

Filmen foregår i Dorset, hvor et ungt par i 1962 fejrer på et badehotel, at de er nygifte. Florence er af fin familie og musikalsk engageret, mens Edward kommer fra mere ydmyge kår. Alligevel finder de sammen i fælles interesser og sjælfuld betagelse...

Joseph arbejder i sikkerhedskontrollen i en lufthavn og har en hverdag som alle andre. Han bliver irriteret over de rejsende, kollegerne og familien, men indtil videre har han bare knyttet næven nede i lommen. Indtil den dag, filmen knækker for ham. ...