Film: Misha Handley

Tynget af sorg efter tabet af sin kone tager den unge London-advokat Arthur Kipps en dødsbosag i en fjern provinsby. Her undrer det ham, at indbyggerne føler det nødvendigt at give alle børn udgangsforbud. Ingen ønsker dog at indvi ham i byens mørke ...

Flere år efter at hans barndomsven, et violin-vidunderbarn, forsvandt på tærsklen til hans første solokoncert, rejser en englænder gennem Europa for at finde ham....