Film: Jonna Hjerl

Prinsessen af Illyrien, som har sagt nej til alle de fine bejlere, der har friet til hende, begynder at interessere sig for en tater, som driver omkring i nærheden af slottet, og som i virkeligheden er ingen anden end prinsen af Danmark med sin ven, ...

En dag ser Tykke Olsens fem-årige Nina gå ind i skoven et sted, hvor terrænet er farligt. Han løber efter hende for at forhindre en mulig ulykke....