Film: Masanobu Ôkubo

Vi befinder os i 1500-tallets Japan. Bønderne i en lille by er trætte af hele tiden at blive overfaldet og plyndret af banditter. Byens vise mænd råder dem til at rekruttere nogle samuraier - professionelle krigere - der kan beskytte dem mod overfald...

Den unge nyuddannede Dr. Yasumoto ankommer til en fattigt landhospital, ledet af Dr. Niide – Rødskæg. Han er ambitiøs og arrogant uden særlig interesse for sine fattige patienter og finder, at Rødskæg er en krævende arbejdsgiver. Rødskæg er fuldstænd...

Matahachi og hans bedste ven, Takezo, forlader deres landsby for at slutte sig til hæren. Efter at have lidt nederlag i krigen søger de tilflugt hos en enke og hendes datter. Matahachi lader sig forføre af enken, Oko, og glemmer alt om sin trolovelse...

...

...

...

...

...

...