Film: Thyge Andersen

I slutningen af det 19. århundrede ankommer to svenske emigranter, Lasse Karlsson og hans søn Pelle, til den danske ø Bornholm i håb om at finde arbejde på en gård og spare penge nok op til at rejse til USA....

I Bille August's film efter Bjarne Reuter's roman følger vi to halvstore drenge og deres oplevelser med kærligheden. Bjørn efterstræbes uden held af den kønne Kirsten, som til gengæld Bjørns bedste ven, Erik, er meget betaget af. Samtidig hæmmes Erik...